Старшеклассник Нагасуми Митисио приезжает на лето к бабушке, чей дом стоит на берегу залива Сэто. Во время купания ему сводит ногу, и бедняга начинает тонуть. Нагасуми наверняка погиб бы, если б не вмешательство юной русалки. Сан-тян спасает подростка, но теперь и Нагасуми, и Сан, и их семьи стоят

Молодой испанец Алек сейчас живет в Калифорнии. Однажды ему в руки попадает старый полароидный фотоснимок прекрасной девушки. Влюбившись в незнакомку, Алек решает отыскать её. Правда, он не знает, ни где была сделана эта фотографии, ни когда. День за днём Алек проводит в поисках красавицы, и,