Марьям — мусульманка. Она работает сиделкой. Ее подопечный, аутист, требует сопроводить его в церковь на рождественскую службу. Там, в скоплении людей, принадлежащих к другой религии, отмечающих событие, не имеющее к ней отношения, Марьям испытывает спектр сильнейших трудно передаваемых чувств.

Па-рам днем работает, а ночью выступает в клубе «Свободная птица». Сын-хён подрабатывает в этом же клубе, потому что влюблен в девушку. Сан-джин подрабатывает в японском ресторане в том же здании. Сон-у подрабатывает в видео-зале. Однажды эти четверо встретятся.

Повествование фильма условно разделяется на две части. В первой части рассказывается об одном архитекторе средних лет по имени Лоренцо, который однажды ночью в закрытом для посетителей в это время суток музее соблазняет и вступает в интимную близость с молодой студенткой Сандрой. По прошествии

Английский мореплаватель становится одновременно игроком и пешкой в сложных политических играх феодальной Японии.

Действие фильма разворачивается внутри гламурной и циничной индустрии моды.