Однокрасница Сай пылает страстью к Джуну. Однако он любит лишь школьную учительницу Кейко, не подозревая что она является матерью Сай. Сексапильная Кайко имеет одно слабое место - это сверхчувствительная грудь. Джун пробуждает в Кайко женщину и, та самоотверженно отдается страсти. А как же Сай?

О странном существе из глубин Тихого океана, который попадает в Лос-Анджелес и пытается спасти «живых мертвецов» - преступников, насильников, наркоманов - путем совокупления с ними.