Мужчина и женщина, чьи машины попали в аварию на ночной дороге, находят приют в расположенном неподалеку замке. Внутри их поджидают жуткие фантазмы, суккубы и инкубы, огромный паук и продавший душу дьяволу хозяин.

Живущий на уединенной фазенде пчеловод Гермес становится случайным свидетелем изнасилования. Это происшествие затрагивает в его сознании нечто, что давно там дремало, и он разрабатывает план наказания аморально живущих людей. Уговорив свою любовницу Тильду притвориться его дочерью, Гермес собирает

Одна из первых попыток создать фильм, посвященный истории развития кино, именуемого «взрослым». Содержит сцены из самых старых, сохранившихся фильмов подобного рода. Охватывает период с 1905 до 1970 года.