Фильм рассказывает о подготовке шести юных танцоров к Гран-при молодой Америки, одному из самых престижных балетных конкурсов в мире.

Журналист Джейк Фишер приезжает в городок Брайт Фоллс, чтобы взять интервью у писателя и учёного доктора Хартмана. Однако в городе с Фишером случается ряд необъяснимых событий.

У молодого университетского преподавателя Пола Тарсона прекрасная память, он увлекается конкурсами и викторинами, и даже решает участвовать в общегородском конкурсе знатоков, проходящем по всем пабам города. Но и новое знакомство с молодой девушкой, и давление отца заставляют его задуматься о более