Преступники во главе со злодеем, скрывающимся под кличкой Скарабей, расправляются с врагами при помощи таинственного яда и похищают секретный прибор, способный разрушать здания при помощи звуковых колебаний. Но на пути злодеев встает Капитан Америка и начинается борьба не на жизнь, а на смерть.

События мистической драмы развернутся в маленьком техасском городке Миднайт, ставшем безопасным пристанищем для вампиров, ведьм, экстрасенсов, киллеров и всех прочих, кто отличается от обычных людей.

Мультфильм о собаке-параноике. Толстого пса, которого на поводке ведет хозяин, раздражает все — от маленькой птички, спокойно сидящей в своем гнезде, до зеленого кузнечика. При виде каждого нового «объекта» пес подпрыгивает выше своей головы, но больше ничего сделать не может — он на привязи.