Мультфильм о собаке-параноике. Толстого пса, которого на поводке ведет хозяин, раздражает все — от маленькой птички, спокойно сидящей в своем гнезде, до зеленого кузнечика. При виде каждого нового «объекта» пес подпрыгивает выше своей головы, но больше ничего сделать не может — он на привязи.

У Ника нет ни семьи, ни друзей, то что ему нужно для жизни, он крадет, спит он где получится. Однажды он знакомится с таким же как он парнем, Джесси, и они начинают дружить... его желания такие же, как и его рисунки - прекрасные, но запретные.

Сюжет фильма повествует о докторе с психическими отклонениями, который в своей клинике предлагает людям заменить их старые, уже одряхлевшие тела на новые, молодые и полные жизни.

Ряд зловещих телефонных звонков и видений преследует писателя в то время, как он изо всех сил пытается закончить роман. И чем дальше, тем видений становится все больше, в результате чего писатель начинает терять контроль над реальностью...