Поэтический этюд о дружбе девочки и дельфина.

По мотивам народных сказок.

Друд обладает недоступным человеку даром: он умеет летать. Тоталитарное правительство признает его опасным для власти и заключает в тюрьму. Однако дочь диктатора вопреки воле отца пытается спасти заключенного...

История о роботе-романтике, любившем искусство. Но злым пришельцам это не по душе, и тогда в отместку робот начинает создавать новые виды оружия.

Дети совершают нехороший поступок и сваливают вину на домашнее животное, но потом раскаиваются, жалея его.

История о том, как доверчивые мыши атаковали дворец хитрого кота в чалме за то, что он хотел их съесть.

Когда-то, еще до войны, молодая женщина была няней в немецкой семье. Став диверсантом, ее воспитанник, давно уехавший со своей семьей в Германию, теперь пытается найти убежище у старой няни. Женщина узнает гостя, и вместе с внуком «сдает» его красноармейцам.

О благородном олене, который всегда приходил на помощь попавшим в беду.